Služba vygeneruje dokument podľa zadanej šablóny a/alebo ho odošle e-mailom, dátovou schránkou, SMS či poštou.
Je určená na tvorbu a zasielanie často sa opakujúcich dokumentov, ako sú výzvy, faktúry, upomienky či ponuky, rôznymi kanálmi: poštovým listom, dátovou správou, e-mailom alebo SMS.
Služba má dve základné, na sebe nezávislé funkcie: umožňuje jednoducho dokumenty generovať a zároveň ich zvoleným kanálom odosielať.
Dokumenty sa generujú podľa vašej šablóny. Tú možno plniť ručne cez formulár, hromadne z tabuľky alebo (najlepšie) automaticky údajmi evidovanými v službe Prípady.
Dokumenty, či už pripravené mimo iSpis alebo vygenerované zo šablón, možno odoslať jednotlivo či hromadne, a to e-mailom, dátovou schránkou, SMS alebo poštou.
Správca šablón umožňuje vytvárať a spravovať šablóny dokumentov a správ s personalizáciou z prípadu: do šablóny vložíte výrazy ako {Client.FullName} a tie sa pri generovaní naplnia údajmi z konkrétneho prípadu.
Šablóny potom možno odosielať:
- z prípadu – jedným kliknutím priamo z konkrétneho prípadu;
- hromadne – dávkovo podľa výberu prípadov;
- automaticky – podľa pravidiel, napr. pri dosiahnutí zadaného počtu dní po splatnosti (DPD);
- pri udalosti – spustené udalosťou, napr. vyvolanou cez API;
- podmienene – len pre prípady spĺňajúce zadaný filter (skupiny, štítky, stavy).
Pre použitie služby sa stačí zaregistrovať, nabiť si kredit a môžete odosielať!